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A oferta pública inicial de ações (IPO) da Anthropic registrou demanda cerca de seis vezes superior ao número de papéis disponíveis, segundo pessoas familiarizadas com o assunto, em informações divulgadas nesta quinta-feira (12).
A empresa responsável pelo modelo de inteligência artificial Claude busca captar até US$ 64,4 bilhões com o IPO e US$ 26 bilhões em uma colocação privada, de acordo com documentos apresentados. Somadas, as operações superariam o IPO da SpaceX, segundo os mesmos documentos.
Representantes dos bancos envolvidos informaram a potenciais investidores que a Anthropic dará prioridade aos acionistas atuais. Por isso, alguns interessados podem receber uma alocação menor do que a esperada, segundo as fontes.
Os detalhes da oferta, incluindo a demanda pelas ações, ainda podem mudar. As fontes pediram anonimato porque as informações não são públicas, e a Anthropic não respondeu de imediato a um pedido de comentário.
A empresa projeta valor de mercado totalmente diluído de cerca de US$ 1,4 trilhão, segundo informações atribuídas à Bloomberg News. O documento apresentado na terça-feira também informa que a Anthropic registrou receita anualizada de US$ 81 bilhões em 31 de outubro, ante US$ 71 bilhões no fim de setembro e US$ 65 bilhões no fim de julho.
A métrica considera a anualização das taxas baseadas no consumo dos 28 dias anteriores e das taxas de assinatura de um único mês. Goldman Sachs e Morgan Stanley lideram o IPO, que conta com a participação de outros 20 bancos, conforme o documento.
A previsão é que as ações sejam negociadas no Nasdaq Global Select Market sob o código ANT.
Fonte: O Globo