Anthropic estima IPO em até US$ 1,4 trilhão

A Anthropic, dona do chatbot Claude, pode alcançar uma avaliação de até US$ 1,4 trilhão em sua oferta pública inicial de ações (IPO), segundo termos apresentados nesta terça-feira (10). A operação prevê a venda de 825 milhões de ações, com preço entre US$ 70 e US$ 78 por papel.

A companhia e acionistas atuais pretendem levantar até US$ 64,4 bilhões com a oferta. Em uma operação separada, a Anthropic planeja captar outros US$ 26 bilhões com a venda de ações a grandes investidores, como Google, Nvidia e AMD.

Somadas as duas operações e os investimentos de acionistas estratégicos, entre eles Broadcom, Micron Technology, Microsoft e TSMC, a movimentação pode chegar a US$ 90,4 bilhões. A estimativa de US$ 1,4 trilhão inclui títulos que podem ser convertidos em ações; sem esses papéis, o valor de mercado seria de aproximadamente US$ 1 trilhão.

A avaliação ficou abaixo das expectativas de alguns investidores. Antes, o mercado chegou a discutir um valor de até US$ 2 trilhões para a empresa, mas o entusiasmo diminuiu devido aos compromissos financeiros necessários para ampliar a infraestrutura e à instabilidade recente das ações ligadas à inteligência artificial.

A Anthropic tem quase US$ 900 bilhões em compromissos relacionados à capacidade computacional com parceiros como Amazon e Google. Segundo o prospecto, a receita anualizada da companhia era de aproximadamente US$ 81 bilhões em 31 de outubro.

O documento também aponta riscos, como a possibilidade de concorrentes avançarem mais rapidamente no desenvolvimento de modelos de inteligência artificial e de o progresso da tecnologia superar a capacidade da empresa de implementar medidas de segurança.

Goldman Sachs e Morgan Stanley são os principais bancos responsáveis pela operação. As ações devem ser negociadas na Nasdaq, sob o código ANT.

Fonte: g1