O Agibank ajustou drasticamente os planos para sua oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos. A fintech brasileira anunciou horas antes da negociação na Nasdaq a redução da faixa de preço e o corte pela metade do tamanho da oferta. Inicialmente, o Agibank pretendia levantar US$ 1 bilhão. Agora, a oferta será de 20 milhões de ações, com preço entre US$ 12 e US$ 13 cada. Na terça-feira, a expectativa era vender 43,6 milhões de ações a um valor de US$ 15 a US$ 18.
A mudança ocorre em um cenário de cautela dos investidores institucionais, demonstrada pela concentração de ordens na extremidade inferior da faixa de preço original. O IPO da concorrente PicPay, primeira de empresa brasileira na Nasdaq em mais de quatro anos, também apresentou dificuldades, com suas ações em queda de quase 20% desde a oferta. A precificação final do IPO do Agibank está prevista para o final desta terça-feira.
Com 6,4 milhões de clientes ativos, o Agibank foi avaliado em R$ 9,3 bilhões em dezembro de 2024. O banco registrou lucro líquido de R$ 1,1 bilhão nos 12 meses encerrados em setembro, com retorno sobre o patrimônio líquido médio de 40,9%.