A Petrobras anunciou que conseguiu captar US$ 2 bilhões (cerca de R$ 10,8 bilhões) com a venda de títulos no mercado internacional, por meio da subsidiária Petrobras Global Finance B.V. A operação, concluída na quarta-feira (10), foi dividida em duas partes de US$ 1 bilhão cada, e visa fortalecer o caixa da companhia em um momento de desafios no setor de petróleo.
Operação de títulos e suas condições
De acordo com o comunicado divulgado pela estatal, a primeira emissão tem vencimento em 2030, com pagamento de juros de 5,125% ao ano, pagos semestralmente em março e setembro. A segunda emissão, com vencimento em 2036, oferece juros de 6,25% ao ano, com pagamentos em janeiro e julho.
Para compradores, os títulos representam uma forma de financiamento: investidores adquirem os papéis e a Petrobras se compromete a devolver o valor investido na data de vencimento, pagando juros durante o período.
Alta demanda internacional e redução do spread
A estatal destacou que houve uma forte procura externa pelos títulos, com demanda 3,4 vezes superior à oferta, incluindo quase 190 ordens de investidores de diversos continentes, como América do Norte, Europa, Ásia e América Latina. Esse interesse reflete a percepção de menor risco em relação às operações da Petrobras.
O spread — diferença entre as taxas de juros dos títulos da Petrobras e do Tesouro americano — atingiu o menor nível desde 2011 para o título de 2036 e desde 2001 para o de 2030. Segundo a Petrobras, essa redução indica uma menor percepção de risco por parte dos investidores, o que contribui para um menor custo de captação para a empresa.
Impacto financeiro e avaliação de mercado
Os recursos obtidos com os Global Notes serão utilizados para fins corporativos gerais, fortalecendo a liquidez da companhia. Segundo analistas, a operação reforça a estratégia da Petrobras de alongar seus prazos de dívida e reduzir o custo de obtenção de recursos.
O analista de investimentos do Banco do Brasil, Daniel Cobucci, avaliou positivamente a venda dos títulos. “Esses spreads reduzidos sinalizam uma avaliação favorável da força financeira da Petrobras, especialmente em um momento de queda nos preços do petróleo, demonstrando resiliência operacional e financeira”, afirmou à Agência Brasil.
Perspectivas futuras
Especialistas apontam que a captação de recursos por meio do mercado internacional traz benefícios a longo prazo, ajudando a reduzir os custos financeiros da Petrobras e a manter a estabilidade financeira diante de um cenário de volatilidade no mercado global de petróleo.
