O BTG Pactual, maior banco de investimento independente da América Latina, assinou um acordo para adquirir as operações do HSBC no Uruguai por US$ 175 milhões (R$ 973 milhões). A transação visa ampliar a atuação internacional do banco, que atualmente possui bancos no Chile e na Colômbia, além de corretoras no México e na Argentina.
Expansão e diversificação no continente
Segundo Rodrigo Goes, sócio responsável pelas operações do BTG na América Latina, o banco planeja continuar diversificando suas receitas na região. “Entramos com pedido de licença bancária no Peru, onde já temos uma corretora, e não descartamos novas aquisições no Uruguai”, afirmou em entrevista. O BTG conta atualmente com US$ 1,8 bilhão em ativos totais e uma carteira de empréstimos de US$ 1,1 bilhão, detalhou Goes.
Motivos por trás da aquisição no Uruguai
De acordo com Goes, a economia uruguaia é muito estável, e a unidade do HSBC no país, que possui cinco agências, é uma das cinco maiores do mercado local, além de apresentar alta rentabilidade, com retornos sobre o capital próximos de 30%. “O valor oferecido é muito bom, abaixo do valor contábil, e a operação possibilitará ao BTG atuar nos segmentos de empréstimos para pessoas físicas e empresas de diferentes tamanhos, além de fortalecer sua presença em banco de investimento e gestão de fortunas”, explicou.
Aproveitando o ambiente fiscal favorável
Goes ressaltou que o Uruguai é conhecido pelo seu “ambiente fiscal amigável”, atraindo clientes ricos da América Latina, incluindo argentinos, que usam o país como residência fiscal. “Nosso objetivo é levar a plataforma de varejo, fundos de investimento e outros negócios do BTG para o Uruguai, aproveitando essas oportunidades”, declarou.
Perspectivas e estratégias futuras
O valor da compra está sujeito a ajustes, conforme alterações no capital próprio até o fechamento da operação, que ainda precisa passar pela aprovação regulatória. A estratégia do HSBC, anunciada em outubro de 2024, inclui focar onde há vantagem competitiva, vendendo negócios não estratégicos, como uma carteira de empréstimos na França e sua unidade de seguros de vida no Reino Unido. Recentemente, também vendeu sua operação na Argentina ao Grupo Galicia.
Em contrapartida, o BTG busca sua expansão global. Em 2023, assumiu o controle da FIS Privatbank em Luxemburgo, investindo mais de € 400 milhões na unidade, que foi considerada grau de investimento pela Moody’s este ano. Além disso, assinou um acordo para adquirir o Banco M.Y. Safra, com sede em Nova York, sem relação com o Grupo Safra do Brasil, reforçando sua presença internacional.
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