Botafogo e GDA Luma assinaram um termo que estabelece condições para uma possível entrada do grupo no controle da SAF alvinegra e prevê investimentos, mas não obriga a empresa a concluir a aquisição das ações.
O documento é um term sheet, instrumento que formaliza bases e condições de uma operação. Segundo a apuração, o acordo vai além do empréstimo DIP já realizado, mas não equivale ao contrato definitivo de compra e venda nem transfere o controle da SAF.
A discussão ganhou força após o relatório mais recente da recuperação judicial da SAF. O documento afirma que ainda não foi celebrado acordo vinculante para a aquisição do controle acionário pela GDA Luma.
O relatório também registra que o financiamento DIP permite a entrada de novos recursos na empresa em recuperação e não representa, por si só, compra de ações ou transferência de controle. Os créditos poderão ser convertidos em ações futuramente, caso essa possibilidade seja prevista em um acordo global entre Botafogo, GDA e Eagle Bidco.
Assim, há três instrumentos distintos: o empréstimo DIP, já formalizado; o term sheet, que prevê investimentos e condições para uma eventual operação; e o acordo definitivo necessário para transferir as ações e o controle da SAF.
A transferência dos 90% da SAF ainda não foi contratada nem concluída. A operação depende de outras etapas e de um entendimento que também envolva os atuais detentores do controle.
Fonte: O Globo