A Compass Gas e Energia movimentou R$ 3,2 bilhões em sua oferta pública inicial na B3, marcando a primeira listagem no mercado de capitais brasileiro em quase cinco anos. A operação, que encerra um longo período de inatividade em IPOs, ocorreu na última quinta-feira.
A empresa vendeu 89,3 milhões de ações a R$ 28 cada, valor que representa o piso da faixa de preço definida previamente. Com a inclusão de lotes adicionais, o montante total arrecadado atingiu R$ 3,2 bilhões.
O IPO estava inicialmente previsto para 2020, mas foi adiado devido às instabilidades do mercado. A retomada dos planos ocorre em um momento em que a Cosan, controladora da Compass, busca reduzir sua alavancagem e vender ativos, após investimentos que não geraram os retornos esperados.
A oferta foi inteiramente secundária, com a venda de participações de acionistas como Cosan, Atmos e uma unidade do Bradesco. As ações da Compass começarão a ser negociadas no dia 11 de maio, sob o código PASS3.
O BTG Pactual coordenou a operação, auxiliado por um grupo de outros 10 bancos de investimento.
Fonte: O Globo