A Unilever anunciou nesta terça-feira a combinação de seu negócio de alimentos com a McCormick, criadora de temperos, em um acordo avaliado em US$ 44,8 bilhões. A transação marca uma reestruturação estratégica para a Unilever, que visa focar em beleza, cuidados pessoais e bem-estar.
Pelo acordo, a McCormick pagará US$ 15,7 bilhões em dinheiro e US$ 29,1 bilhões em ações pela maior parte do negócio de alimentos da Unilever. Após a conclusão, a Unilever e seus acionistas deterão 65% da nova entidade combinada.
Este é o maior negócio da história de ambas as empresas. A aquisição posicionará a Unilever como líder global em beleza e cuidados pessoais, enquanto fortalece a McCormick no mercado global de alimentos embalados.
A transação foi aprovada unanimemente pelos conselhos de administração de ambas as companhias. A McCormick, avaliada em US$ 14,4 bilhões, viu suas ações caírem até 10% no início das negociações nos EUA, acumulando uma queda de 21% no ano. As ações da Unilever também recuaram quase 5% após o anúncio.
A Unilever, com quase um século de atuação no setor alimentício, detém marcas globais como Hellmann’s e produtos regionais como Maille e Marmite. A McCormick, conhecida por seus temperos, busca expandir seu portfólio com marcas de alto reconhecimento.
Apesar da ambição do acordo, analistas como James Edwardes Jones, da RBC Capital Markets, expressaram ceticismo, questionando se a estratégia de saída do setor alimentício é a mais vantajosa para a Unilever.
Grandes empresas de alimentos, incluindo a Unilever, enfrentam um cenário desafiador com a desaceleração do consumo e a preferência por marcas mais baratas. O avanço de medicamentos para perda de peso também influencia hábitos alimentares.
A nova empresa combinada, que manterá o nome McCormick, projeta uma receita anual de cerca de US$ 20 bilhões, abrangendo ervas, especiarias, molhos e condimentos. Brendan Foley continuará como CEO da McCormick, com sede em Hunt Valley, Maryland.
A Unilever indicará quatro dos 12 membros do conselho da nova empresa e deterá uma participação inicial de 9,9%, com planos de reduzir gradualmente sua participação.
O acordo exclui operações específicas da Unilever na Índia, Nepal e Portugal, além de negócios de nutrição e marcas de suco e bebidas prontas como Lipton.
A McCormick vê na união uma oportunidade de expandir sua presença em molhos e condimentos, mercados em ascensão entre consumidores jovens. A incorporação das marcas Hellmann’s e Knorr, responsáveis por cerca de 70% das vendas de alimentos da Unilever, representa um ganho significativo.
A McCormick tem um histórico de expansão por meio de fusões e aquisições, incluindo a compra da divisão de alimentos da Reckitt Benckiser Group há uma década, que adicionou marcas como French’s e Frank’s RedHot ao seu portfólio.
Fonte: O Globo